Services Disponibles

Nous offrons une large gamme de services:

Gestion de patrimoine

Nous aidons les clients à développer et à gérer des portefeuilles d'investissement adaptés à leurs objectifs et à leur tolérance au risque.

Planification successorale

Nous aidons les clients à élaborer un plan de transfert de leurs actifs à leurs héritiers ou à des organisations caritatives, tout en minimisant les impôts et autres dépenses.

Planification de la retraite

Nous aidons les clients à planifier leur retraite en évaluant leur situation financière actuelle et en développant une stratégie pour répondre à leurs besoins en matière de revenus de retraite.

Gestion des risques

Les conseillers peuvent aider les clients à évaluer et à gérer les risques liés à leurs investissements, leurs assurances et leurs autres décisions financières.

Planification fiscale

Nous aidons les clients à minimiser leur responsabilité fiscale en développant des stratégies d'investissement fiscalement efficaces et en identifiant les déductions et les crédits.

Éducation financière

Les conseillers peuvent aider les clients à en savoir plus sur la planification financière, l'investissement et d'autres sujets de finance personnelle pour prendre des décisions éclairées.

Contact

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